Fussili, un joven soldado, se encuentra en una guerra que empieza a no entender, pronto decide huir y en su huida encuentra un circo abandonado, donde decide refugiarse y dejar volar su imaginación de niño, para que entre bombardeos, surjan profundas y sensibles reflexiones y aparezca el maestro de ceremonias del circo, el domador, la bala humana, el trapecista, el malabarista…y se convierta en un clown emocional.